El fabricante de tecnología de conducción RENK ha hecho un segundo intento de volver al mercado de valores mediante una colocación privada. Así transcurre el primer día de negociación en el parqué de Frankfurt.
• RENK completa su oferta pública inicial
• El precio inicial es superior al precio de emisión.
• IPO para impulsar el crecimiento
Se ha completado la salida a bolsa de la empresa de transporte de cisternas RENK. El precio inicial de las acciones de RENK fue de 17,50 euros, un 16,67 por ciento más que el precio de emisión de 15 euros. Por tanto, la IPO fue un éxito.
A medida que continúa la negociación, las acciones de RENK suben temporalmente desde el precio inicial en un 5,66 por ciento hasta alcanzar los 18,49 euros.
La empresa de Augsburgo no anunció hasta el lunes sus planes de salir a bolsa a través de una colocación privada. Los principales accionistas son la empresa de defensa KNDS y la empresa de gestión de activos Wellington Management Company LLP, cada una de las cuales poseía valores por valor de 100 millones y 50 millones de euros, respectivamente.
Esta no es la primera IPO que completa la empresa. RENK estuvo representada en la bolsa de valores desde 1923 hasta 2020. Sin embargo, después de que Volkswagen, la antigua filial de MAN, fuera vendida al inversor financiero Triton por 700 millones de euros en 2020, fue excluida de la lista.
Acciones de Tritón
No se recibió nada para la IPO Nuevas acciones Emitido. Más bien, las acciones ofrecidas son acciones del inversor financiero Triton, que sigue siendo el propietario mayoritario. Sin embargo, el objetivo es lograr un free float de hasta el 30 por ciento. Unas horas antes del primer día de negociación de acciones de RENK, el volumen de emisión aumentó de 30 millones de acciones a 33,3 millones de acciones, de las cuales alrededor de 3,48 millones de acciones se utilizaron para cubrir sobreasignaciones.
Los tres grandes bancos, Deutsche Bank, Citigroup y JPMorgan, lideran la IPO. Commerzbank, UniCredit, Goldman Sachs, LBBW, Mizuho, Crédit Agricole CIB y SEB también se encargaron de cerrar el acuerdo.
Liderazgo especializado en el camino del crecimiento
Según sus propios datos, RENK es un proveedor líder de tecnología de accionamiento y control altamente eficiente. Se utiliza en vehículos, barcos y maquinaria, como bombas de calor industriales. La empresa con sede en Augsburgo produce sistemas de prueba, cojinetes deslizantes y acoplamientos. Los clientes proceden de los sectores de defensa y energía, así como de la industria.
RENK ya había planeado regresar a la bolsa en octubre de 2023. Se dijo en ese momento que querían aprovechar el cambio actual de tiempos y energía y avanzar en el camino del crecimiento. “Vemos un fuerte impulso en nuestro negocio principal y queremos abrir más opciones para respaldar nuestro crecimiento a través de una oferta pública inicial”, dijo la directora ejecutiva de RENK, Susan Wiegand, en un comunicado de la compañía. El director financiero Christian Schulz añadió: “Vemos un gran interés por parte de los inversores en participar en las megatendencias de transformación y transición energética. El Grupo RENK desempeña un papel clave para ambas y, por lo tanto, nos vemos en una buena posición para salir a bolsa”.
Sin embargo, al final las cosas resultaron diferentes: el 4 de octubre de 2023, apenas unas horas antes del debut bursátil previsto, la IPO fue cancelada nuevamente. En el informe correspondiente, el fabricante de transmisiones blindadas señaló un entorno de mercado notablemente nublado. En aquel momento se fijó como objetivo un rango de entre 15 y 18 euros por acción y el precio de emisión también se fijó en 15 euros. Está prevista una oferta de Triton de 27 millones de acciones y se ha anunciado una flotación libre del 27 por ciento.
Incrementar las ventas y los beneficios en el primer semestre de 2023
En 2022, RENK obtuvo unos beneficios de 144,3 millones de euros y unas ventas de 849 millones de euros. En los primeros nueve meses de 2023, las ventas de Renke aumentaron aproximadamente un diez por ciento hasta los 653 millones de euros. Mientras tanto, el beneficio operativo ajustado aumentó un seis por ciento hasta los 104 millones de euros. Para todo el año 2023, el especialista en liderazgo espera unos ingresos de entre 900 y 1.000 millones de euros, con un margen de beneficio que probablemente oscilará entre el 16 y el 17 por ciento. A medio plazo, RENK espera un aumento de las ventas anuales de alrededor del diez por ciento y un margen del 19 al 20 por ciento.
“El hecho de que tengamos un desarrollo tan exitoso y una serie sostenida y significativa de pedidos adicionales programados para entrega en los próximos meses subraya la importancia y la demanda de nuestros productos tanto en el sector civil como en el de defensa”, fue citado el CEO Wiegand en un informe. . Comunicado de prensa de RENK con motivo de la publicación de las cifras trimestrales. El director financiero Christian Schulz añadió: “Estamos muy satisfechos con el sólido desempeño de nuestros tres segmentos de negocios y especialmente el desempeño de nuestros negocios marítimo e industrial en el último trimestre”.
Equipo editorial de Finanzen.net
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