septiembre 29, 2022

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Antes de los datos de inflación de EE. UU.: los inversores ya no corren riesgos


Informe del Mercado

Estado: 08.09.2022 16:27

Antes de los importantes datos de inflación de los EE. UU., los inversores se están retirando del mercado de valores. Mañana se esperan nuevos indicios de la tasa de interés adicional de la Reserva Federal.

Las preocupaciones recurrentes sobre las tasas de interés y la inflación han frenado el apetito de riesgo de los inversores por la tarde. El DAX permanece en rojo durante todo el día, ampliando sus gráficos a medida que avanza la negociación.

El índice líder alemán cotiza actualmente alrededor de un 1,1 por ciento por debajo del cierre del día anterior en alrededor de 13.530 puntos, cerca de un mínimo diario de 13.514 puntos. El máximo de hoy fue de 13.715 puntos. El rango de negociación relativamente grande de alrededor de 200 pips es una indicación de una tensión significativa en el mercado. MDAX, el índice bursátil mediano, también está bajo presión, y en alrededor del 1,8 por ciento es más visible en rojo que el índice líder DAX.

A la espera de nuevos datos de inflación

Los inversores vuelven a mirar hacia EE. UU., donde el cambio de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) está en pleno apogeo. Sin embargo, hay mucha especulación y debate sobre la velocidad y el alcance de esto. Por lo tanto, los datos de precios de mañana son de particular importancia. La Reserva Federal no dejó dudas de que quiere y seguirá combatiendo con determinación la tasa de inflación, que recientemente se ubicó en 9,1 por ciento.

Después del sólido informe de empleo del viernes, el segundo objetivo principal de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., el mercado anticipa fuertemente un aumento de la tasa de 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed en septiembre.

“La tasa de inflación de EE. UU. para julio debería señalar el camino para la próxima decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU.”, dijo el gerente de cartera Thomas Altman del administrador de activos QC Partners. La semana pasada, los datos del mercado laboral de EE. UU. inesperadamente sólidos aumentaron las expectativas de un aumento clave de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. para combatir la inflación y pesaron mucho en los mercados bursátiles.

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“Lo que será bueno para el mercado de valores ahora es relajarse en el frente de la inflación”, dijo Yushin Stanzel, analista de CMC Markets. “Sin poner fin a la subida de precios, es poco probable que la Fed ponga fin a sus rápidos aumentos secuenciales de tipos gracias a los sólidos datos de empleo”.

Los expertos esperan una tasa de inflación promedio en julio del 8,7 por ciento, que sería alta pero sugiere una desaceleración. En este caso, el mercado puede reaccionar positivamente a los números, argumentando que la inflación ha tocado techo.

Nasdaq para abrir más fácil

En Nueva York, los principales índices bursátiles comienzan a cotizar de manera desigual. A medida que el índice líder Dow Jones lucha con su precio de cierre, el mercado de valores tecnológicos particularmente sensible a los intereses se dirige hacia una tendencia a la baja. Esto pierde casi un uno por ciento. Wall Street también espera con impaciencia el IPC de mañana. Solo se esperan nuevos informes trimestrales en instancias separadas, y la temporada de informes corporativos está llegando a su fin.

La productividad de Estados Unidos está cayendo

La productividad en la economía estadounidense volvió a caer significativamente en la primavera. La producción y las horas trabajadas en el segundo trimestre disminuyeron a una tasa anual del 4,6 por ciento, según una estimación preliminar del Departamento de Trabajo de Washington. Los analistas esperaban la caída en promedio. Sin embargo, cayó más bruscamente en el primer trimestre, al 7,4 por ciento. El otoño en invierno fue el más severo desde 1947.

Los costos laborales unitarios aumentaron un 10,8 por ciento año tras año en los meses de abril a junio. Se esperaba un aumento de sólo el 9,5 por ciento. Según los expertos, el aumento significativo en los costos laborales unitarios en el segundo trimestre es un reflejo del mercado laboral extremadamente ajustado en los EE. UU. También es probable que un fuerte aumento en los costos laborales unitarios lleve a tasas de inflación más altas.

Suben los precios del euro y del petróleo

La moneda única europea superó los 1,02 dólares por la tarde y cotiza a 1.0241 dólares, máximo diario.

Los precios del petróleo ahora son positivos. El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte es aproximadamente un 1,5 por ciento más alto que el día anterior. En el mercado del petróleo, los participantes del mercado han asumido recientemente un desarrollo económico mundial débil y, en consecuencia, una menor demanda. Estos temores han sido alimentados repetidamente por los numerosos bloqueos en China. Desde entonces, los precios han fluctuado a un nivel más bajo.

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Las acciones de Munich Re son positivas

Inicialmente con pérdidas, las acciones de Munich Re ganaron alrededor de un 1,3 por ciento por la tarde y, por lo tanto, es una de las mayores ganancias en DAX, contrarrestando la tendencia. Los analistas de UBS reiteraron su recomendación de compra para la compañía de reaseguros a pesar de las menores ganancias en el segundo trimestre.

Durante este periodo, los accionistas recibieron un superávit de 770 millones de euros, un 30 por ciento menos que el año anterior. El CEO, Joachim Wenning, ahora espera un menor retorno de las inversiones para 2022 como resultado de la depreciación de la moneda, pero aún apunta a una ganancia consolidada de 3.300 millones de euros. Sin embargo, desde el punto de vista de la junta, los objetivos están sujetos a más incertidumbre.

Conte sufre altos costos

Por otro lado, las acciones de Conti son una de las perdedoras en el índice líder DAX. Proveedor de autopartes y fabricante de llantas debido al aumento de costos y consumo Se coló en la roja en el segundo cuarto. La pérdida neta fue de 250,7 millones de euros después de una ganancia de 545,3 millones de euros un año antes. Como ya se sabe, las ventas del grupo aumentaron un 13 por ciento hasta los 9.400 millones de euros. Pero en el día a día del negocio, el aumento de los costos de energía, adquisiciones y logística afectó el resultado.

Fraport eleva las expectativas

A la luz de la fuerte demanda de viajes, el operador del aeropuerto Fraport espera un aumento en los volúmenes de tráfico en Frankfurt este año. Stake es uno de los ganadores diarios de MDAX. Gracias a una avalancha de pasajeros en Frankfurt, el grupo pudo casi duplicar su facturación en el segundo trimestre a 808,9 millones de euros. La empresa también generó un EBIT significativamente mayor, con 223,2 millones de euros. Fraport ha cancelado toda su participación en el aeropuerto de San Petersburgo. Sin embargo, la caída no significa vender las acciones, según el presidente de Fraport, Stefan Schulte. Todavía se descarta una venta de la participación hasta 2025.

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Scout24 se beneficia de ‘productos adicionales’

El mercado inmobiliario en línea de Scout24 le dio a la empresa un aumento del 14,4 por ciento en las ventas a casi 110 millones de euros en el segundo trimestre. Al hacerlo, confirmó los datos clave relacionados con el desarrollo de ventas y ganancias presentados la semana pasada. Mientras que en el área de clientes comerciales, la intermediación de autorizaciones de venta, entre otras cosas, ha logrado un importante crecimiento de las ventas, en el área de clientes privados, Scout24 se ha beneficiado sobre todo de los ingresos de los llamados productos Plus: los usuarios tienen privilegios cuando buscando, para que puedan contactar primero con un vendedor Inmobiliario o propietario.

Extensión de cabeza Talanx

Torsten Leue lidera el grupo asegurador al menos hasta mayo de 2028. La compañía anunció que el consejo de supervisión prorrogó prematuramente su contrato, que expirará en 2023, por cinco años. El presidente del consejo de supervisión, Herbert Haas, quien fue el predecesor de Liu como director general, dijo que Liu había desarrollado el grupo con gran éxito. El hombre de 56 años llegó a Talanx procedente de Allianz en 2010 e inicialmente fue responsable de expandir los negocios en el extranjero con clientes individuales y corporativos en el directorio.

CeWe aumenta los precios

El proveedor de servicios fotográficos Cewe se beneficia de precios más altos para sus productos. En el segundo trimestre, las ventas aumentaron como resultado, pero también gracias a una mayor demanda, en aproximadamente un 13 por ciento para alcanzar los 132 millones de euros. Las pérdidas operativas (EBIT) se redujeron a 4,3 millones de euros desde los 6,4 millones de euros anteriores. “El número claramente creciente de viajes de vacaciones, celebraciones y eventos actualmente crea numerosas oportunidades de filmación, lo que impulsó cada vez más nuestro negocio durante el segundo trimestre”, dice Christian Frigg, presidente de la compañía. Cewe confirmó la previsión, según la cual los ingresos del conjunto del año deberían oscilar entre 680 y 740 millones de euros.