Informe del Mercado
Al 31/03/2022 6:38 p. m.
El índice DAX no pudo sostener las ganancias iniciales y cayó en números rojos. La falta de claridad sobre más envíos de gas desde Rusia, así como los temores de guerra y las tasas de interés, afectaron al mercado.
El DAX no pudo mantener las ganancias iniciales y se deslizó más y más a lo largo del día de negociación. Desde el máximo diario temprano de 14.732 puntos hasta el mínimo diario de 14.404 puntos, ha superado los 300 puntos, lo que indica que los inversores todavía están muy nerviosos. Al final, el índice adelantado alemán también cerró cerca del mínimo diario en 14.414 puntos, con un descuento del 1,31 por ciento.
En el primer trimestre que terminó hoy, la guerra en Ucrania en particular provocó que el DAX perdiera un 9,2 por ciento. Esta es la caída más fuerte desde el comienzo de la crisis de Corona en el primer trimestre de 2020.
El estratega de inversiones Peter McCallum, del banco de inversión Mizhuo, dijo que a los inversores actualmente les resulta difícil comprar porque la lucha en Ucrania continúa y, al mismo tiempo, existe el riesgo de una “estanflación”. Sin embargo, la luz de la esperanza es que muchas de las noticias negativas ya están en los entrenamientos. Los expertos entienden que la estanflación significa una economía estancada con alta inflación al mismo tiempo.
Putin causa confusión
Los inversores estaban nerviosos por la tarde debido al cambio en las reglas de pago anunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin. de las exportaciones de gas. A partir de mañana, la liquidación a través de cuentas privadas en Gazprombank debería ser obligatoria. Sin embargo, las modalidades aún no están claras en detalle. Como resultado, los precios del gas en el mercado spot aumentaron significativamente.
Los precios del petróleo cayeron levemente después de los rumores de EE. UU.
La subida diaria temprana del DAX de 14.732 puntos fue significativamente superior Informes A Estados Unidos se le atribuye la liberación de hasta 1 millón de barriles de petróleo por día de las reservas nacionales de emergencia. Así lo confirmó la Casa Blanca esta tarde. En general, Estados Unidos puede respaldar el mercado petrolero con hasta 180 millones de barriles de petróleo durante varios meses.
Además, el viernes se ha convocado una reunión extraordinaria de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), donde otros países pueden sumarse a Estados Unidos. “Tiempos extraordinarios requieren una acción extraordinaria”, dijo Susanna Streeter, analista de Hargreaves Landsdon. “La liberación de 1 millón de barriles por día durante los próximos seis meses indica que no se espera una resolución rápida del conflicto en Ucrania”.
Entonces los precios del petróleo cayeron. El precio del Brent diversificado en el Mar del Norte cayó alrededor de un 4,0 por ciento a 108 dólares al final de la tarde. Un barril (159 litros) del WTI tipo americano cuesta alrededor de un 3,4 por ciento menos que el día anterior.
La OPEP se mantiene cautelosa
Como era de esperar, la alianza petrolera OPEP+ está abriendo el grifo del petróleo solo moderadamente. El consorcio de unos 20 países anunció hoy después de una conferencia ministerial en línea que la producción se ampliará en 432.000 barriles adicionales (159 litros cada uno) por día en mayo. Y el cártel del petróleo, dominado por Arabia Saudita y Rusia, sigue aumentando la producción al nivel de los últimos meses, a pesar de la guerra en Ucrania.
Los países justificaron su paso algo cauteloso diciendo que las razones geopolíticas y la falta de aumento de la demanda son responsables del reciente aumento de los precios del petróleo. Esto significa que no se esperan impactos en el precio del combustible para calefacción y la gasolina.
Crece la preocupación por las tasas de interés
Por último, pero no menos importante, los aumentos vertiginosos en los precios de la energía han alimentado la inflación en las naciones industrializadas occidentales. En marzo, la inflación fue en la República Federal 7,3 por ciento de ajuste Más fuertes que nunca en una Alemania unida. En los EE. UU. fue recientemente alrededor del ocho por ciento.
Para controlar este desarrollo, los bancos centrales están bajo una presión cada vez mayor para ajustar las tasas de interés. A la cabeza vuelve a estar la Reserva Federal de EE. UU., que ya ha logrado el primer, aunque pequeño, paso de aumento de tasa Se fue en marzo.
Mientras tanto, aumentan las expectativas del mercado de que la Reserva Federal anuncie un movimiento mayor de 50 puntos básicos el 4 de mayo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo recientemente comentarios muy claros, ya que reafirmó la determinación de la Fed de frenar la inflación. Sin embargo, las tasas de interés más altas aumentan los costos de financiamiento para las empresas. Naturalmente, este no es un entorno en el que las empresas cotizadas puedan sorprender positivamente con sus ganancias.
Las expectativas de aumento de las tasas de interés obstaculizan el estado de ánimo de compra en el mercado de valores, ya que hacen que las acciones sean menos atractivas que los bonos. Solo el martes, el rendimiento de la Reserva Federal a 10 años subió a su nivel más alto desde febrero de 2018 en 0,74 por ciento.
Wall Street atascado en números rojos
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos siguen en números rojos. El índice líder, Dow Jones, perdió casi un 0,4 por ciento. Además, la tecnología Nasdaq está cediendo y, por lo tanto, no puede mantener las ganancias previas al mercado. Las acciones tecnológicas en particular se han recuperado notablemente recientemente.
Uno de los factores negativos para el mercado estadounidense es la lentitud de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero la falta de claridad sobre el ritmo adicional del cambio de las tasas de interés en EE. UU. es y seguirá siendo un problema importante.
Pérdidas trimestrales en el Dow Jones
Con pérdidas moderadas, el primer trimestre volátil debería terminar relativamente tranquilo. Después de los primeros tres meses del nuevo año, el Dow Jones se encuentra actualmente en rojo alrededor de un tres y medio por ciento. Tras alcanzar un máximo histórico de poco más de 36.950 puntos a principios de año, la inflación y el endurecimiento de la política monetaria cobran cada vez más importancia.
Hace cinco semanas, Rusia inició la guerra contra Ucrania, empujando el índice más conocido de Wall Street a unos 32.270 puntos, su nivel más bajo en un año. Sin embargo, en la recuperación más reciente, el Dow ha compensado dos tercios de la reversión.
El euro vuelve a caer
Mientras tanto, el euro detuvo su reciente recuperación. Después de subir a $1,1185 en las primeras operaciones, el nivel más alto desde principios de marzo, la moneda común perdió impulso esta mañana. El euro cotizaba por última vez a 1,1101 dólares, alrededor de un 0,5 por ciento más bajo. El Banco Central Europeo también fijó hoy la tasa de referencia para la moneda común en este nivel.
Los corredores de bolsa justificaron las pérdidas de precios en el euro con una reversión después de las ganancias de precios de los últimos días y con un estado de ánimo bastante sombrío en los mercados bursátiles recientemente.
Los datos de empleo de EE. UU. son un poco más débiles
En Estados Unidos, la situación del mercado laboral ha vuelto a oscurecerse un poco. La semana pasada, el número de solicitudes semanales iniciales de desempleo aumentó de 14.000 a 202.000, según el Departamento de Trabajo de Washington. Los analistas esperaban un promedio de 196 mil solicitudes.
Los Pedidos Iniciales Semanales son un indicador oportuno de la situación del mercado laboral. Mientras tanto, el número de solicitudes de asistencia casi ha alcanzado el nivel que prevalecía poco antes del estallido de la pandemia de Corona. El informe mensual del mercado laboral del gobierno, que se publicará el viernes, brinda una descripción más completa de la situación en el mercado laboral.
El oro se está recuperando
El precio de la onza troy de oro se recuperó por la tarde y subió alrededor de un 0,2 por ciento. Por un lado, el oro proporciona protección contra la inflación, y por otro lado, las subidas de tipos de interés del dólar que van apareciendo están presionando los precios. El precioso metal amarillo se cotiza en dólares y, por lo tanto, es muy sensible a los cambios en las tasas de interés de los EE. UU.
RWE mantiene bloques de lignito
Ante la inminente escasez de gas en Alemania, la empresa energética RWE quiere preservar la unidad de lignito A de la central eléctrica de Neurath, que está al borde del colapso. La compañía inicialmente se abstendrá de tomar cualquier medida que pueda poner en peligro el reinicio en caso de que el gobierno federal determine que el sistema aún se requiere temporalmente para garantizar la seguridad del suministro.
EnBW quiere expandir su negocio de GNL
El grupo energético EnBW quiere colocar sus compras de gas sobre una base más amplia y aumentar la proporción de gas licuado (GNL). EnBW ha firmado un acuerdo en principio con Hanseatic Energy Hub, que tiene la intención de operar la terminal de GNL en Stade a partir de 2026. Como primer paso, el grupo quiere comprar al menos tres mil millones de metros cúbicos de GNL al año.
Bayer invierte miles de millones en red de producción de medicamentos
DAX Group Bayer quiere impulsar su red de producción farmacéutica con miles de millones de inversiones. Con este fin, se gastarán unos 2.000 millones de euros en los próximos tres años y se invertirán en capacidades de producción y la cadena de suministro. Está previsto que fluyan alrededor de 1.000 millones de euros a sitios en Berlín, Leverkusen, Berkamine y Wuppertal durante los próximos tres años.
Fresenius ha reforzado su filial Kabi con dos adquisiciones
El hospital y el grupo médico Fresenius lideran la promoción de la rama de medicina líquida Kabi. Con dos adquisiciones multimillonarias, DAX Group está ampliando la cartera de un proveedor que se especializa en inyectables y genéricos. En los próximos años, las dos adquisiciones deberían contribuir significativamente a acelerar el crecimiento del grupo.
Volkswagen: ¿Porsche y Audi pronto en la Fórmula 1?
Según un informe de los medios, Volkswagen quiere ingresar a la Fórmula 1 con dos equipos. Según “Business Insider”, el consejo de supervisión de Wolfsburg Automobile Group tomará una decisión sobre el lanzamiento de inversión de “Project Speed” la próxima semana. Si la junta directiva del grupo se sale con la suya, Audi y Porsche competirán por ganar la primera división a partir de 2026.
Atascos de material en SMA Solar
Los atascos en los componentes electrónicos también están causando problemas al grupo de tecnología solar este año. Así, en el primer trimestre, el Consejo de Administración prevé que las ventas caigan entre 210 y 220 millones de euros y el resultado operativo (Ebitda) entre 12 y 16 millones de euros. “SMA comenzó el nuevo año con una gran acumulación de pedidos”, confirmó el CEO Jürgen Reinert.
Knorr – Bremse aumenta las ganancias en 5 pozos
Knorr-Bremse, el fabricante de frenos para trenes y camiones con sede en Múnich, está aumentando su beneficio en una buena quinta parte. Para 2021 se repartirán 1,85 euros por acción, 33 céntimos más que el año anterior. Esto significa que los dividendos subirán en la misma cantidad que el beneficio neto aumentó un 22% hasta los 650,4 millones de euros el año pasado.
H&M sigue estando muy por debajo de las expectativas
La pandemia en curso y las inversiones en tecnología y cadenas de suministro han afectado a la empresa de moda sueca H&M. En el período diciembre-febrero, el segundo lugar detrás de la empresa matriz Inditex de Zara obtuvo una ganancia antes de impuestos de 282 millones de coronas (27,3 millones de euros) después de una pérdida de 1.390 millones el año anterior. Los analistas esperaban más, con una ganancia de 1.040 millones de coronas.
Gigante petrolero chino planea cotización secundaria en Shanghái
El gigante petrolero chino CNOOC está buscando una cotización secundaria multimillonaria en la Bolsa de Valores de Shanghái para financiar su expansión de la producción de petróleo y gas en tiempos turbulentos. El objetivo es ganar 35.000 millones de yuanes (4.940 millones de euros). El líder de la industria china está en la lista negra de Estados Unidos. Debido a las sanciones estadounidenses, CNOOC ya no cotiza en Wall Street. Según la compañía, es posible que haya más sanciones.
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