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Dow en foco: recuperación en Wall Street


Informe del Mercado

Estado: 6 de diciembre de 2021 10:20 p.m.

La disminución de los temores de los inversores hacia Omicron provocó una fuerte contraataque por parte de Wall Street. La estrella del día fue el índice líder Dow Jones, pero el Nasdaq también subió con más fuerza a lo largo del día.

Los alcistas del mercado de valores agitaron agresivamente una maza en Wall Street al comienzo de la semana. Las acciones volvieron a tener demanda después de que las preocupaciones sobre la nueva variante de Omikron se desvanecieran en un segundo plano. Incluso si la situación de los datos sigue siendo débil, el mercado dijo que Omikron ha perdido un poco el temor debido a las noticias esperanzadoras de Sudáfrica. Los informes de que las infecciones por virus podrían ser menos emocionantes han animado a los inversores a comprar de nuevo.

Dow Jones vuelve a más de 35.000 puntos

El índice líder Dow Jones en particular fue muy fuerte hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aumentó un 1,87 por ciento a 35.227 puntos y subió en la parte superior a 35.356 puntos, o casi un 2,2 por ciento. El índice Standard & Poor’s 500 subió a nivel de mercado un 1,17 por ciento a 4.591 puntos.

Según los observadores del mercado, debido a las señales de endurecimiento monetario en Estados Unidos, los inversores están pasando cada vez más de acciones tecnológicas a valores de industrias tradicionales. El informe del mercado laboral de noviembre publicado el viernes fue algo heterogéneo, pero según los expertos fue lo suficientemente bueno como para que la Reserva Federal (Fed) pudiera reducir sus compras de bonos más rápido de lo que se pensaba.

Esto fue especialmente cierto para los papeles de las ramas clásicas de la industria y aquellos sectores particularmente vulnerables a los desarrollos de la crisis de la Corona. En el sector de los viajes, por ejemplo, las acciones de las aerolíneas se han disparado y los inversores también han estado recuperando las acciones de los cruceros. Por el contrario, el interés en las existencias de vacunas disminuyó rápidamente, y las recaídas mostraron un 18,6 por ciento y un 13,5 por ciento en Biontech o Moderna.

Nasdaq se vuelve positivo

Sin embargo, lo más sorprendente del día fue que el Nasdaq no solo compensó por completo las pérdidas iniciales, sino que también se convirtió significativamente en territorio positivo. El índice compuesto subió un 0,93 por ciento a 15.225 puntos y el índice Nasdaq 100 subió un 0,85 por ciento a 15.846 puntos.

Esto es a pesar del hecho de que el cambio de la tasa de interés de la Reserva Federal está causando vientos en contra. Porque los modelos de negocio de las empresas tecnológicas de alta calificación suelen tener costos de refinanciamiento más altos que los de la “vieja economía”. Aunque la evolución no fue una sorpresa y las ganancias anteriores fueron impresionantes, el Nasdaq amenaza con perder impulso en este contexto.

DAX con final feliz

El mercado de valores local se mostró muy volátil al comienzo de la semana, continuando así la violenta volatilidad observada la semana pasada. El índice DAX líder en Alemania se movió en forma de V durante el día, lo que siempre es una señal de un mayor nerviosismo entre los inversores. Al final, sin embargo, los alcistas del mercado de valores, los optimistas, tuvieron un mejor final para ellos.

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El índice finalmente cerró con un alza del 1,39 por ciento a 15.380 puntos y, por lo tanto, se acercó a su nivel más alto del día en 15.415 puntos. En términos absolutos, ganó algo más de 210 pips y apenas volvió a alcanzar la racha de 200 días. La línea es un importante indicador de dirección en el contexto del análisis técnico.

Mientras tanto, este no fue un final feliz, porque después de un comienzo rápido, el índice inicialmente retrocedió y alcanzó su nivel más bajo del día en 15,150 puntos al final de la mañana. Con el índice de referencia estadounidense Dow Jones en segundo plano, las cosas se recuperaron con la misma rapidez por la tarde.

Poniendo las preocupaciones de O’Micron en perspectiva

La alta volatilidad actual todavía se debe al auge del aura de Omikron, que apareció en el pasado. Porque en general todavía falta información bien fundamentada sobre el virus, lo que genera tensión e incertidumbre en la bolsa. Además, hay indicios de un cambio en las tasas de interés en EE. UU. Que comenzará antes de lo esperado.

Y las declaraciones de las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Estados Unidos confirmaron que la variante Corona hasta el momento no se ha relacionado con ningún desarrollo grave de la enfermedad, aseguraron la confianza en Omicron.

“Es probable que las pérdidas de la semana pasada se compensen nuevamente esta semana cuando la gente vea que Omikron no es tan letal como los auges anteriores y que el BCE se está apegando a la racha de inflación temporal”, dijo Stuart Cole, economista de la corredora Equiti Capital. A diferencia de Estados Unidos, no se vislumbra ningún cambio en el régimen de tipos de interés en Europa.

¿Tres aumentos de precios en EE. UU. En 2022?

Los inversores ahora están especulando que la Fed puede recortar sus compras de bonos en $ 30 mil millones por mes a partir de enero. Esto duplicaría el ritmo y el llamado “tapping” podría terminar en marzo. Entonces será una forma gratuita de subir las tasas de interés.

“Los futuros de EE. UU. Se cotizan en tres aumentos de tasas de la Fed para fines de 2022”, confirma el experto en mercado Robert Rithfield de Wellenreiter-Invest. El primer recorte de tipos podría producirse en junio, y tal vez incluso en mayo. Las tasas de interés más altas hacen que las acciones sean menos atractivas en comparación con los bonos.

Reactivando los temores de quiebra de Evergrande

Mientras tanto, las preocupaciones de los inversores sobre el sector inmobiliario en China volvieron a crecer hoy. temores de quiebra El precio de las acciones del segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, Evergrande, en la Bolsa de Valores de Hong Kong cayó casi un 20 por ciento a un mínimo histórico. Y otro promotor inmobiliario chino, Sunshine 100 China Holdings, admitió que había problemas para pagar un préstamo importante.

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“Incluso si el gobierno de Pekín siempre ha tenido un éxito sorprendente en la gestión de las burbujas especulativas en el mercado inmobiliario y sus consecuencias sin efectos de contagio en la economía global, esto no significa que también tendrá éxito esta vez”, advierte un analista de mercado. Yuchen Stanzel von CMC Markets.

Caída del precio de Bitcoin como señal de advertencia

Mientras tanto, también es una señal de advertencia para los mercados de valores. Interrupción en los intercambios de criptomonedas. Al final de la semana, bitcoin subió más del 20 por ciento en ocasiones. Al comienzo de la semana se cerró en poco más de $ 49,000.

A los expertos les gusta trazar la trayectoria de las criptomonedas en relación con la tolerancia general al riesgo de los inversores. Uno habla del movimiento de “riesgo ausente” de la bolsa de valores cuando los inversores salen de inversiones riesgosas como las criptomonedas, así como las materias primas y las acciones.

Los precios del petróleo vuelven a subir

Sin embargo, las crecientes esperanzas económicas a menudo se asocian con precios más altos del petróleo. Los inversores están acaparando petróleo crudo hoy con la esperanza de que continúe la fuerte demanda. El precio del crudo Brent del Mar del Norte es de alrededor del 4.0 por ciento, al igual que el precio del petróleo ligero dulce estadounidense WTI.

Los inversores petroleros se sienten alentados por los precios más altos en Arabia Saudita para los clientes asiáticos, según los corredores de bolsa. Además, debido al estancamiento de las conversaciones nucleares entre Occidente e Irán, las perspectivas de que el petróleo iraní regrese rápidamente al mercado mundial están disminuyendo.

El costo de una onza troy de oro ha bajado aproximadamente un 0,2 por ciento a $ 1,779. En el comercio estadounidense, el euro cayó un 0,3 por ciento a 1,1284 dólares. El Banco Central Europeo fijó la tasa de referencia en 1,1287 dólares (viernes: 1,1291).

Precios bajos en Delivery Hero

En contra de esta tendencia, Delivery Hero fue uno de los mayores perdedores en el DAX hoy, incluso si pudo limitar sus pérdidas un poco en las últimas horas de negociación. Los inversores se retiraron de los proveedores de alimentos por temor a regulaciones de la UE más estrictas. Stuart Cole, economista jefe de la corredora Equiti Capital, predice que los trabajadores de reparto deberían ser empleados en lugar de subcontratistas en el futuro.

En el caso de Delivery Hero, también hubo malas noticias de que el proveedor de servicios de entrega en línea no tiene éxito actualmente con un segundo intento de adquisición por parte de un competidor en Arabia Saudita. La comisión de competencia del país prohibió a DAX hacerse cargo de The Chefz durante el fin de semana.

Esto podría quedar bien

Quizás Herbert Diess, director de Volkswagen, pueda continuar reestructurando la compañía automotriz con sede en Wolfsburg. Después de que su futuro como CEO ha estado colgando de un hilo durante tanto tiempo en las últimas semanas debido a una lucha de poder con el Consejo Laboral, Hay cada vez más indicios de que el hombre de 63 años puede permanecer en el puesto. “Va en la dirección de que la disputa se resuelva y Dess siga siendo el director ejecutivo”, dijo una persona familiarizada con las discusiones de la agencia de noticias Reuters hoy.

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La solución, que se encuentra en largas negociaciones, permite que el director de la marca VW, Ralf Brandstätter, ascienda a la junta ejecutiva del grupo. En el futuro, esto debería centrarse en cuestiones estratégicas relacionadas con la gestión de la empresa. Con el surgimiento de Brandstätter, Diess estaba perdiendo influencia sobre el negocio operativo, se decía en los círculos corporativos. Ni Volkswagen ni el Porsche SE han comentado, ya que las familias Porsche y Pech poseen la mayoría de los derechos de voto en el grupo con sede en Wolfsburg.

Deutsche Bank con bonificación de analista

JPMorgan mejoró las acciones de Deutsche Bank de “neutral” a “sobreponderado”. El analista Kayan Abu Hussein escribió que el grupo ha implementado consistentemente la estrategia de reestructuración introducida en 2019 bajo la administración actual. Los ingresos son estables y, lo que es más importante, el presupuesto está dando sus frutos. El periódico ganó más del cuatro por ciento.

¿Deutsche Wonen pronto en MDAX?

El grupo inmobiliario Deutsche Wohnen, que existía antes de la adquisición, se actualizará a MDAX y reemplazará a Zooplus allí. La fecha de admisión está fijada para el 20 de diciembre. Para entonces, Vonovia probablemente habrá adquirido Deutsche Wohnen, lo que dará lugar a más cambios en el índice.

Tres cambios en SDAX

A partir del 20 de diciembre, se realizarán los siguientes cambios en SDAX: Vitesco Technologies reemplazará al minorista de muebles en línea Home24, y Heidelberger Druckmaschinen se trasladará al proveedor de armas Hensoldt. Westwing también está haciendo espacio para GFT Technologies.

Positive Booster-News von Bavarian Nordic

Jefferies Investment Bank posee papeles Investigador nórdico de vacunas de Bavaria Después de la noticia del Covid-Booster con un precio objetivo de DKK 415 cuando “compre” a la izquierda. Las señales de un estudio de fase II de ABNCoV2 confirmaron que el suero es un potencial agente de fortalecimiento global, según el analista Peter Welford. Hubo un aumento masivo de anticuerpos contra todas las variantes de Covid probadas antes de Omikron. La tercera fase podría comenzar en el primer semestre de 2022.

¿AstraZeneca ofrece vacunas al público?

Según fuentes informadas, la farmacéutica AstraZeneca está considerando una oferta pública inicial en su nueva división de vacunas e inmunoterapias. Gestión en una etapa temprana para explorar la mejor alineación para el departamento, como la agencia de noticias Bloomberg Escrito por personas familiarizadas con el tema. También se habló de su lanzamiento al público.