febrero 27, 2024

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Inflación: las acciones de Turquía y Argentina demuestran lo bien que protegen contra la inflación

Inflación: las acciones de Turquía y Argentina demuestran lo bien que protegen contra la inflación

Países en crisis, Turquía y Argentina: las acciones protegen contra la inflación incluso con una inflación del 140 por ciento

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Las elevadas cifras de inflación distorsionan la idea: aunque la economía esté estancada en términos reales, las empresas aún pueden aumentar sus beneficios. Porque la inflación surge del poder de fijación de precios de las empresas. Por tanto, las acciones ofrecen una mejor protección contra la pérdida de poder adquisitivo.

El cambio en el producto interno bruto (PIB) siempre se expresa en términos reales, es decir, ajustado por los precios. Las empresas calculan en importes nominales. Supongamos que la inflación corresponde aproximadamente a un aumento de los ingresos y gastos de todas las empresas y participantes económicos de un país. Tanto los ingresos como los gastos aumentarán, por ejemplo, un ocho por ciento. En términos puramente matemáticos, esto aumenta los beneficios en un ocho por ciento.

Sin embargo, para las Cuentas Económicas Nacionales, esto representa un crecimiento de la producción económica ajustado en función de los precios de cero, a pesar de que las empresas están vendiendo un ocho por ciento más y, por tanto, ganando más. Una caída en las ventas no significa que las ventas hayan bajado. Así les gusta a las empresas… PepsiCo Subieron sus precios un 14 por ciento en los primeros nueve meses de 2023, aunque las ventas del producto cayeron un tres por ciento. Esto resultó en un aumento en las ventas de al menos un once por ciento.

Los países en crisis, Argentina y Turquía, muestran por qué el capital productivo puede proporcionar una buena protección contra la inflación. La tasa de interés preferencial en Argentina es del 133 por ciento y en Turquía es del 40 por ciento, que es inferior a la tasa anual del 138,3 por ciento y 61,4 por ciento respectivamente. Los mercados de tipos de interés de estos países no han podido seguir el ritmo de la inflación. En los países hiperinflacionarios, los ahorradores intentan protegerse contra la devaluación de la moneda mediante inversiones en acciones, oro y monedas fuertes. En países hiperinflacionarios como Turquía y Argentina, la gente busca refugio en el mercado de valores local. Índice de la Bolsa Argentina Maravilla Después de haber logrado ganar un 355 por ciento en los últimos doce meses, las acciones turcas (Índice ISE 100) subieron un 73 por ciento (en moneda local), significativamente más que las ganancias de precios absorbidas.

Las cestas de acciones de las economías estables ofrecen una mejor protección a largo plazo contra la inflación. Los mercados anteriores tienen mayores riesgos y preferimos mercados más establecidos. Adecuada diversificación regional e industrial, calidad de los modelos de negocio y enfoque en la evaluación.

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