diciembre 9, 2022

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Temporada de dividendos 2022: dividendos de las empresas DAX: las acciones de DAX pueden valer la pena para los fanáticos de los dividendos | Boletin informativo

• Casi todas las empresas del DAX pagan dividendos
• Las recompras de acciones muestran la situación económica de las empresas del DAX
• La dirección del viento está marcada

La temporada de informes ha terminado y los dividendos se han liquidado después de las juntas generales anuales. Se estima que 6 empresas de DAX, MDAX, TecDax y SDAX pagaron dividendos más bajos en comparación con el año anterior, 43 empresas mantuvieron sus dividendos al nivel del año anterior y 108 empresas aumentaron sus dividendos en comparación con el año anterior, a veces de manera significativa. Se estima que casi todas las 40 empresas DAX pagarán dividendos en 2022, 24 de los cuales son en incrementos.

Se estima que 46.000 millones de euros en distribuciones por parte de las empresas DAX rompen todos los récords, en comparación con el año anterior con un aumento del 40 por ciento. En 2022, muchos inversores se centrarán en recuperarse de la pandemia y la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Sin embargo, las consecuencias de la guerra de Ucrania contra las empresas DAX aún no se reflejan en los balances de 2021. Los analistas de Ernst & Young ven las exportaciones y la participación en Asia como los principales factores impulsores del éxito de las empresas DAX. Además de los éxitos corporativos, como el aumento de la eficiencia o las medidas de reducción de costes, el tamaño del índice DAX también es un factor determinante. Desde septiembre de 2021, otras 10 empresas se han incluido en el índice líder alemán.

Siemens inició la temporada de dividendos de 2022 con su reunión general anual en febrero (el año fiscal de Siemens finaliza en septiembre). Se pagarán 3.200 millones de euros a los inversores, un nuevo récord para la compañía, ya que Siemens Healthineers pagará una cantidad a sus accionistas Fruta 1,69%.

Las cinco principales rentabilidades de dividendos

Se espera que las empresas del DAX con mayor rentabilidad por dividendo sean: Mercedes-Benz (7,88 %), BMW (7,34 %), Covestro (7,45 %), BASF (6,52 %) y Allianz (4,95 %).

Según un estudio de 2021 realizado por la firma de auditoría y consultoría Ernst & Young, los fabricantes de automóviles han podido registrar márgenes de beneficio significativamente más altos a pesar de la crisis de los chips. Los fabricantes de automóviles alemanes Mercedes-Benz y BMW estaban detrás de Tesla (12,1 por ciento) con un 12 por ciento cada uno. Se espera que Mercedes-Benz (anteriormente Daimler) pague un dividendo de €5,00 por acción, un aumento de más del 270 por ciento con respecto al año anterior. Para BMW, los analistas esperan un precio objetivo medio de 112,55 euros, lo que corresponde a un aumento previsto de unos 36 euros por encima del nivel actual del XETRA. El dividendo que se pagará en 2022 se estima en unos impresionantes 5,80 euros, en comparación con 1,90 euros en 2021. El fabricante de automóviles con sede en Wolfsburg también paga altos dividendos (4,80 por ciento a 7,56 euros).

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“Vamos a pagar nuestro dividendo más alto hasta el momento”, dijo el director financiero de Covestro, Thomas Toepfer, a Euro am Sunday sobre la distribución para el récord de 2021. La empresa, que surgió de la antigua división química del Grupo Bayer y se incorporó a DAX desde marzo de 2018, se está preparando para el futuro, utilizaremos cada vez más hidrógeno para producir productos primarios para espuma rígida y flexible. Si bien la mayoría de los analistas esperan que Covestro logre tasas de crecimiento moderadas en los próximos dos años, Toepfer ve un potencial de crecimiento significativo para la empresa, particularmente cuando la industria automotriz experimente un nuevo auge.

Según estimaciones, BASF pagará un dividendo de 3,40 euros en 2022, 10 céntimos más que el año anterior. El grupo con sede en Ludwigshafen cerró el cuarto trimestre de 2021 con una caída de las ventas del 19,57 por ciento. Recientemente, Martin Brudermüller, jefe de BASF, advirtió en la prensa sobre la prohibición de la UE a la importación de gas ruso y las nefastas consecuencias para la economía alemana, y temía recortes significativos en la producción, incluso en la planta principal en Ludwigshafen.

Aumentar las ganancias y recomprar acciones de empresas DAX

Las recompras de acciones son actualmente un tema importante para las empresas del DAX: las empresas del principal índice alemán han comprometido más de 25 000 millones de euros para la recompra de acciones. Gracias a un aumento en las ganancias en 2021, muchos disfrutan de la etapa financiera crucial. Más del 30 por ciento de las empresas DAX han lanzado un programa de correspondencia.
BASF ya recompró 2,9 millones de euros en acciones en febrero de 2022 porque la empresa considera que las acciones están infravaloradas. Se invertirán hasta 3.000 millones de euros en recompras de acciones a finales del próximo año para estabilizar la bolsa. Allianz también ha lanzado un programa de recompra de acciones. Los inversores pueden esperar una distribución de 10,80 € de la compañía de seguros en 2022 (9,60 € el año anterior). A la acción se le asignó un precio objetivo promedio de 259,50 €, que es aproximadamente 45 € más alto que el que se negocia actualmente a través de XETRA.

Además del fabricante de automóviles BMW, que quiere obtener la aprobación para la recompra de acciones por primera vez en 17 años en su junta general anual, Adidas también busca implementar un programa ofensivo por valor de cuatro mil millones de euros. Las ganancias esperadas de la participación de adidas son de 3,20 € en 2022, 20 centavos más que en 2021.
En 2022, Deutsche Bank volverá a pagar un dividendo total de 700 millones de euros (0,20 euros por acción) por primera vez. Según Süddeutsche Zeitung, este es el primer paso para pagar un total de cinco mil millones de euros a los accionistas en los próximos años. En enero, el consejo de administración ya anunció un gran programa de recompra de acciones de 300 millones de euros.

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La reaseguradora de Munich también muestra una combinación de ganancias elevadas (4,53 por ciento, 11,00 € por acción), crecimiento moderado, buenos rendimientos y recompra de acciones. La reaseguradora también espera un crecimiento moderado a largo plazo.

Linde va un paso más allá: el especialista en gases industriales lanza un programa de recompra de unos 10.000 millones de euros. El precio objetivo medio de la acción es de 314,17 €, un 6 % por encima del precio actual (al 5 de abril de 2022). Él retorno de ganancias Se espera que sea del 1,45 por ciento (4,68 euros) en 2022.

Ningún o solo pequeños aumentos en las ganancias

En Henkel (1,85 euros) y Bayer (2,0 euros), el pago de dividendos se mantiene al nivel del año anterior. Henkel ha estado bajo presión recientemente debido a su continua interferencia en Rusia, a pesar de la guerra en Ucrania. En la junta general anual se aprobó un dividendo de 1,83 € por acción ordinaria y 1,85 € por acción preferente, y ni Airbus ni Continental pagaron dividendos en 2021. En 2022, Airbus quedará muy por detrás de la rentabilidad media por dividendo del sector de la aviación al 1,35 por ciento (1,50 euros por acción). El fabricante de llantas Continental logró una ganancia en el último año fiscal, mientras que el año anterior seguía registrando un resultado neto negativo; Se espera un dividendo del 3,33 por ciento (2,20 euros por acción).

Se pueden esperar pequeños aumentos en los dividendos en comparación con el año anterior para las siguientes acciones: RWE (2,29 por ciento a 0,90 euros, un 5,9 por ciento más), Symrise (0,94 por ciento a 1,02 euros, un 5,2 por ciento más), Fresenius (2,77 por ciento a 0,92 euros, un 4,5 por ciento más), Fresenius Medical Care (2,22 por ciento a 1,35 euros, un aumento del 0,75 por ciento) y Deutsche Telekom (3,71 por ciento a 0,64 euros, un aumento del 6,7 por ciento).

El proveedor de servicios de diálisis Fresenius Medical Care ha dado un paso decisivo en su estrategia de crecimiento y objetivos financieros para 2025 en América del Norte al establecer un nuevo negocio de tratamiento renal basado en el valor. Fresenius Healthcare Group también está creciendo en el mercado norteamericano con la adquisición de una empresa de terapias de infusión para su división farmacéutica Kabi.

Escaladores y Escaladores DAX

Mientras que Beiersdorf y Siemens Energy fueron rebajadas a MDAX por la bolsa de valores alemana, Daimler Truck y Hannover Re (distribución de 5,75 €, con un 3,77 por ciento en el medio) fueron actualizadas recientemente al índice líder.

Daimler Tuck se separó de la empresa matriz Mercedes-Benz a fines de 2021 y cotizó en la bolsa de valores, subiendo primero al índice de segundo nivel en febrero, antes de incluir al fabricante de camiones en el índice líder en marzo. La rentabilidad por dividendo es relativamente alta, del 4,78 por ciento (1,20 €).

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Después de cambiar el indicador, tanto los escaladores como los escaladores son, en promedio, peores que el indicador principal, razón por la cual el experto de la industria Sven Lehmann no puede dar una recomendación de compra para los recién llegados al DAX. “Desde una perspectiva histórica, no vale la pena comprar promotores o traficantes”. Según Deutsche Börse, la próxima revisión periódica de las empresas DAX está prevista para el 3 de junio de 2022.

buenas ganancias

Inversores de Vonovia (3,84 % a 1,66 €), Deutsche Post (4,24 % a 1,80 €), E.ON (4,71 % a 0,99 €, un 4,3 % más) y HeidelbergCement (4,61 % a 2,40 €).

Deutsche Post logró aumentar su beneficio operativo a casi 8.000 millones de euros en 2021, superando significativamente sus propias expectativas. El proveedor de servicios postales también anunció un programa de recompra de acciones por valor de miles de millones. Los dividendos pequeños a medianos se distribuyen del 0,3 al 2,9 por ciento en Porsche (2,90 por ciento a 2,56 euros), Merck (0,97 por ciento a 1,85 euros), MTU Aero Engines (1,01 por ciento a 2,10 euros), Puma (0,94 por ciento a 0,72 euros). ), Deutsche Boerse (1,94 % a 3,20 €), SAP (2,46 % a 2,45 €), Printage (0,2 % a 1,45 €), Infineon (0,98 % a 0,30 €) y Sartorius (0,37 % a 1,46 €).

2021 resultó ser un año récord para Brenntag, ya que el distribuidor de productos químicos aumentó las ventas en más del 23 por ciento. A principios del año pasado se anunció un cambio integral de la empresa con el “Proyecto Brenntag”. Por otro lado, SAP todavía está bajo presión después de que Mucic, el director financiero de mucho tiempo, se fuera y aumentara la competencia de EE. UU. Con pérdidas de precios de dos dígitos desde principios de año, la participación de la suite de software basada en Walldorf es uno de los valores DAX más débiles.

Delivery Hero, Hello Fresh, Quiagen y Zalando no planean ningún dividendo para el año fiscal 2021.

redacción de finanzen.net

Este texto tiene fines meramente informativos y no constituye una recomendación de inversión. finanzen.net GmbH excluye cualquier derecho a recurso.

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