septiembre 29, 2022

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Viento de cola de EE. UU.: DAX está ganando impulso nuevamente


Informe del Mercado

A partir del 20/04/2022 18:26

Con el viento de cola del aumento de las bolsas de valores de EE. UU., el DAX logró ganancias significativas hoy y se alejó de la marca de 14,000 puntos. Por la noche, los inversores esperan ansiosamente el “Libro Beige”.

Después de un comienzo cauteloso de la nueva semana comercial El mercado bursátil alemán logró ganancias significativas en los precios hoy gracias al apoyo de Wall Street. El DAX subió un 1,47 por ciento y cerró en más de 14.300 puntos. Así, el indicador adelantado se alejó más del importante umbral de los 14.000 puntos y dejó atrás la ligera tendencia bajista iniciada a finales de marzo.

El impulso positivo provino de los EE. UU., donde el Dow Jones continuó construyendo sobre las ganancias de ayer. Además, los rendimientos en el mercado de bonos de EE. UU. cayeron. Con respecto a la guerra en Ucrania, ya se han descontado muchas cosas negativas en los mercados financieros, comentó Andreas Lipkow, observador del mercado de Comdirect. Además de la guerra, las expectativas de inflación, las tasas de interés y la situación coronaria en China siguen siendo temas importantes.

Cambio en los proveedores de alimentos

El camino de los proveedores de alimentos dio un giro sorprendente en la Bolsa de Valores de Frankfurt durante el día. Después de que la empresa matriz Lieferando Just Eat Takeaway recibiera pronósticos del volumen total de mercancías, también perdió inicialmente los títulos de la industria Delivery Hero y Hellofresh. Sin embargo, con el tiempo, Delivery Hero subió a la cima del índice DAX en un 6,2 por ciento y finalmente cerró con un aumento del 2,6 por ciento. Hellofresh ganó temporalmente un 1,2 por ciento, después de fuertes pérdidas en la mañana. Al final, los periódicos anotaron un pequeño menos. Los analistas elogiaron el pronóstico de rentabilidad de Just Eat Takeaways.

Los valores de la industria de chips también registraron ganancias de precios en DAX. Las acciones de la empresa de semiconductores Infineon subieron un 2,3%. En MDAX, las acciones del proveedor Siltronic aumentaron un 4,4 por ciento. Hay buenas noticias de la industria. El proveedor holandés de chips AMSL superó las expectativas con sus cifras de ventas y ganancias a principios de año. ASML continuó reportando fuertes pedidos en medio de la actual escasez global de semiconductores.

Wall Street vuelve a subir

El optimismo sobre la actual temporada de informes también ayudó a que las bolsas de valores de EE. UU. elevaran los precios hoy. El Dow Jones actualmente ha subido un 0,83 por ciento. Los expertos en gráficos de Index Radar escribieron que el salto por encima del área de alto volumen de 34.800 puntos, que puede actuar como soporte técnico, es una señal de fortaleza. Ayer fue el indicador adelantado Subió un 1,45 por ciento y salió de la negociación en 34.911 puntos.

“Los inversores están aprovechando la oportunidad que presenta la temporada de informes para aumentar su exposición a ciertos sectores”, dijo Pierre Verrett, analista de ActivTrades. Al mismo tiempo, observaron de cerca el desarrollo de los rendimientos de los bonos y esperaron ansiosamente el informe económico de la Reserva Federal de EE. UU. por la noche. Esperan sacar conclusiones del “libro beige” sobre el ritmo de los aumentos de precios esperados.

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Después de los datos positivos del mercado inmobiliario de EE. UU. el día anterior, los números del mercado inmobiliario también fueron mejores de lo esperado. Las ventas de viviendas cayeron un 2,7 por ciento en marzo. Sin embargo, los analistas esperaban una caída del 4,1 por ciento. “El mercado inmobiliario está comenzando a sentir los efectos de las tasas hipotecarias más altas y la inflación más alta, que están afectando el poder adquisitivo”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). Sin embargo, las casas se venderán rápidamente y los precios de las casas han aumentado significativamente.

El bajo número de clientes sorprende a los inversores de Netflix

Sin embargo, el estado de ánimo en Wall Street decayó debido a Netflix. Después de una caída histórica en el número de clientes, las acciones del gigante de la radiodifusión sufrieron enormes pérdidas. Los periódicos perdieron el 37 por ciento de su valor en la tarde. Los expertos ya se preguntan por el final del auge, y han corregido radicalmente el precio objetivo.

Netflix fue anoche después del cierre del mercado. Anunció una caída de 200,000 en el número de usuarios en los primeros tres meses de 2022 Primera caída trimestral en más de diez años. Netflix ya ha esperado 2,5 millones de nuevos clientes. Además de aumentar la presión competitiva, la retirada de Rusia, donde Netflix desactivó 700.000 cuentas de usuarios, tuvo un impacto negativo.

“Los consumidores están sintiendo el dolor de la inflación y todos están tratando de reducir los gastos innecesarios”, dijo Naim Aslam, analista jefe de mercado de la correduría AvaTrade. En el S&P 500 de todo el mercado y en el Nasdaq 100 de gran tecnología, donde cotizan las acciones de Netflix, el desarrollo ha sido más restringido. A raíz de Netflix, competidores como Walt Disney, Warner Bros. Discovery y Paramount Global han bajado hasta un seis por ciento.

El banco central de China mantiene estables las tasas de interés

A pesar de los cierres de las últimas semanas y la escasez de suministro en muchos sectores, la economía china no se está desacelerando tanto como habían predicho muchos expertos. A pesar de los claros indicios de una desaceleración económica debido a la ola Corona y la guerra de Ucrania, sorprendentemente, el banco central chino no recortó las tasas de interés clave.

Los precios al productor alimentan los temores de inflación

Por otro lado, está aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para cambiar las tasas de interés pronto a la luz del fuerte aumento de las tasas. El aumento de precios entre los productores en Alemania se aceleró más en marzo. Según la Oficina Federal de Estadísticas, los precios al productor aumentaron un 30,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Este es un número récord desde el comienzo de la encuesta en 1949. La razón principal del aumento de los precios es el desarrollo de la energía. Esto era un 84 por ciento más caro en marzo que el año anterior. Según la Oficina Federal, los datos ya reflejan los primeros efectos de la guerra en Ucrania.

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El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo en Washington que la alta inflación en Alemania y la Eurozona hace necesario que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés pronto. Pero estaba en contra de apresurarse a subir los precios. A principios del tercer trimestre, es decir, en julio, se espera el primer aumento. Entonces es probable que se complete la compra de bonos.

Bonos alemanes a medida que los precios suben después de la última caída

Recientemente, las presiones inflacionarias y la perspectiva de tasas de interés más altas han puesto a los mercados de bonos bajo una fuerte presión. Hoy, los precios de los bonos alemanes lograron recuperarse de las pérdidas del día anterior. El contrato de futuros que marca tendencia, Euro-Bund-Future, subió un 0,70 por ciento por la noche.

El rendimiento de la nota a 10 años cayó al 0,86%, por debajo del máximo de siete años del 0,95% del día anterior. Los comerciantes informaron una reversión después de fuertes pérdidas de precios desde principios de mes.

Euro por encima de 1,08, el petróleo vuelve a encarecerse

El euro subió en el mercado de divisas y recientemente llegó a $1,0858. El Banco Central Europeo había fijado anteriormente la tasa de referencia en 1,0830 dólares. Los precios del petróleo están ligeramente más altos hoy después de las fuertes pérdidas del día anterior. El precio del barril de Brent del Mar del Norte (159 litros) alcanzó recientemente los 107,66 dólares. Eso fue 42 centavos más que el martes. El precio del barril del grado Intermedio del Oeste de Texas de EE. UU. subió 65 centavos a 103,21 dólares.

Ayer, los precios del petróleo sufrieron las preocupaciones económicas mundiales. Los comerciantes justificaron una ligera recuperación a mediados de la semana con la posibilidad de que la demanda de crudo en la importante nación consumidora de China vuelva a aumentar. Los observadores del mercado también notaron el reciente desarrollo de las reservas de petróleo en los Estados Unidos. Las acciones allí han caído dramáticamente en la última semana.

Mayor confianza de ventas para Procter & Gamble

La creciente demanda de productos de limpieza y cuidado corporal ha hecho que la junta del grupo estadounidense de bienes de consumo Procter & Gamble sea optimista sobre el desarrollo de sus ventas. Sin embargo, advirtió al mismo tiempo que el aumento de los costos de las materias primas y los envíos afectaría las ganancias. El gigante de bienes de consumo con marcas como Ariel, Oral-B y Pampers ahora espera aumentar las ventas entre un cuatro y un cinco por ciento para todo el año en lugar del tres o cuatro por ciento de antes. Mientras tanto, se espera que las ganancias por acción básicas estén en el extremo inferior del rango indicativo de 3% a 6%.

BMW planea dar un gran salto

BMW lanzará su nuevo sedán de lujo en noviembre, también por primera vez en una versión totalmente eléctrica como el i7. “El i7 totalmente eléctrico jugará un papel muy importante en China”, dijo el director de ventas Peter Nota en el estreno del automóvil en Munich. También anticipa una alta participación de la variante E en las ventas en las costas oeste y este de los EE. UU. y en partes de Europa. La autonomía del modelo superior es de 625 kilómetros.

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El precio del i7 comienza en 135.900 euros, con un coche diésel disponible desde 107.300 euros. “La perspectiva para el regreso de Seven es muy buena”, dijo Nota. Los vehículos se fabricaron exclusivamente en la planta de Dingolfing en la Baja Baviera. Nota no quiso dar un pronóstico sobre la participación esperada de las ventas de alternativas de transmisión: gasolina, diésel, híbridos enchufables y batería eléctrica.

Stock de Lanxess en demanda en MDAX

Los valores químicos de la compañía han aumentado significativamente en la actualidad. Lanxess ha tenido un comienzo de año sorprendentemente bueno. En el primer trimestre, se suponía que las ventas aumentarían casi la mitad en comparación con el mismo período del año pasado, a 2.400 millones de euros, según la empresa. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) antes de elementos especiales aumentaron en casi un tercio a 320 millones de euros. Se espera que las ventas alcancen los 2.432 millones de euros, un 8,5% más que la previsión media del mercado.

Siemens Energy sufre de compañía eólica

El grupo de tecnología energética Siemens Energy también sufrió el último trimestre de su filial eólica española Gamasa y ahora está poniendo en juego sus objetivos anuales una vez más. En el tercer trimestre del actual año fiscal, las ventas de Siemens Energy cayeron un 1,7 por ciento a 6.580 millones de euros, anunció la empresa. El resultado operativo ajustado (EBIT) antes de efectos especiales fue de menos 21 millones de euros. El margen correspondiente disminuyó de más 4,4 a menos 0,3 por ciento. Los pedidos entrantes se redujeron un 27,5 por ciento a casi ocho mil millones de euros. Luego, las acciones de Siemens Energy y Jimsa fueron golpeadas en una montaña rusa. Las acciones de Siemens Energy compensaron parcialmente las grandes pérdidas iniciales y finalmente perdieron solo el 1,6 por ciento.

La participación de Danone está en aumento

Los papeles de la compañía de alimentos francesa aumentaron temporalmente hasta en un ocho por ciento. Danone reportó un aumento significativo en las ventas en el primer trimestre y mantiene su pronóstico anual a pesar de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Los ingresos de los productores de yogur aumentaron un 7,1 por ciento a 6.200 millones de euros en el primer trimestre, más de lo que esperaban los analistas. Danone logró impulsar precios más altos este trimestre. Para 2022, el grupo francés ahora espera que el margen operativo aumente en más del doce por ciento.

Credit Suisse incurre en pérdidas

Después de perder miles de millones en 2021, el principal banco suizo también comenzó a declinar en 2022. Credit Suisse dijo por la mañana que es probable que las nuevas provisiones para litigios antiguos, la guerra en Ucrania y la decadencia de la participación provoquen pérdidas en el primer cuarta parte. La peor parte proviene de litigios que se remontan a más de una década. Para ello, el banco aumenta su provisión en unos 600 millones de francos suizos. En general, es probable que las provisiones para casos legales en el primer trimestre ronden los 700 millones de francos suizos.