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Dow y DAX en rojo: los mercados bursátiles bajo presión por los temores a las tasas de interés


Informe del Mercado

Estado: 06/12/2022 22:14

La falta de impulso y las preocupaciones sobre las subidas prolongadas de los tipos de interés provocaron hoy más pérdidas en los mercados de renta variable. Wall Street cayó significativamente. El DAX también cerró a la baja.

La perspectiva de que los bancos centrales continúen elevando las tasas de interés continúa creando un sentimiento negativo en las bolsas de valores. Después de un comienzo de semana ya débil, no hubo impulso para un aumento renovado hoy sin un nuevo impulso. Ayer, los datos económicos sorprendentemente buenos de EE. UU. pesaron mucho sobre los precios y provocaron preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés nuevamente.

Los mercados de valores de EE. UU. se están desplomando

El índice Dow Jones cerró con una caída del 1,03 por ciento a 33.596 puntos. Como resultado, el índice líder de EE. UU. cayó por debajo de la línea de 21 días por primera vez desde octubre, que es un indicador de tendencia común a corto plazo en los mercados. Mientras tanto, estaba en su nivel más bajo desde mediados de noviembre. Otros índices cayeron más bruscamente: el S&P 500 de todo el mercado perdió un 1,44 por ciento y el Nasdaq 100 de tecnología pesada perdió casi un 2 por ciento.

Los expertos dijeron que los inversores ya no están asumiendo grandes riesgos antes de las decisiones sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EE. UU. la próxima semana. Después de ganancias de precios decentes en las últimas semanas, actualmente hay poco que pueda impulsar los mercados al alza en el corto plazo, explicó el analista Michael Hewson de la correduría CMC Markets UK. Por lo tanto, los inversores toman las ganancias.

Meta especialmente bajo presión dadas las malas estadísticas técnicas

El gerente de cartera Thomas Altmann del asesor de inversiones QC Partners dijo que los mercados de acciones están en una situación difícil. “Porque la economía de EE. UU., que continúa prosperando, puede incitar a la Fed a aumentar las tasas de interés durante un período de tiempo más largo y empujar el punto final más alto”. Al comienzo de la semana, un fuerte aumento en los nuevos pedidos en la industria de EE. UU. y un buen ISM PMI para el sector de servicios desanimó las especulaciones recientes de que los reguladores monetarios podrían ralentizar el ritmo y la intensidad de las subidas de tipos de interés. de la reciente desaceleración de la inflación.

Los buenos datos económicos tienden a aumentar el margen para iniciar subidas de tipos sin poner en riesgo la economía. Según el estratega de inversiones Mark Hefell de UBS Wealth Management, esta noticia se interpreta actualmente como una mala noticia para las acciones y los bonos. También señaló la conclusión de que la Fed no comenzará a relajar su política monetaria en el corto plazo.

Debido al efecto amortiguador del crecimiento de las tasas de interés más altas, las acciones de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Netflix, Amazon y Tesla sufrieron pérdidas de entre 1,44 y 3,03 por ciento hoy. Las acciones del gigante de las redes sociales Meta cayeron de manera particularmente pronunciada. Perdieron casi el 6,8 por ciento. Según un informe del Wall Street Journal, la Unión Europea quiere prohibir que los propietarios de Facebook e Instagram soliciten el consentimiento de los usuarios para recibir anuncios personalizados.

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Los inversores del DAX siguen cayendo

Está claro que el BCE también quiere mantener la política monetaria estricta. El economista jefe Philip Lane le dijo a Milan Finanza que el banco central tendrá que subir las tasas de interés varias veces, incluso si es probable que la inflación alcance su punto máximo. El jefe del Banco Central de Chipre, Konstantinos Herodotus, también asume que habrá más aumentos, como lo hizo una vez un miembro del consejo del Banco Central Europeo. Bloomberg– evento estresado.

Por lo tanto, las preocupaciones sobre las tasas de interés aún abundan en el mercado de valores de Frankfurt. El índice DAX cerró con una caída del 0,7 por ciento a 14.343 puntos. Continuó con la cautela del día anterior después de alcanzar su nivel más alto desde junio el viernes con una puntuación de 14.584 puntos. Pero desde mediados de noviembre, el indicador líder alemán no ha cruzado esta marca. Esto podría ser una señal de la llamada consolidación, un movimiento en contra después del repunte de una semana.

Los libros de pedidos de la industria se están llenando

Mientras tanto, la industria alemana volvió a recibir más pedidos en octubre. Según la Oficina Federal de Estadística, las solicitudes entrantes fueron un 0,8 por ciento más altas que en el mes anterior. Los economistas esperaban un aumento, pero solo un 0,1 por ciento en promedio. El Ministerio Federal de Economía se pronunció sobre la estabilidad de los pedidos. Mientras que los pedidos nacionales cayeron un 1,9 por ciento mensualmente, los pedidos extranjeros aumentaron un 2,5 por ciento.

El precio del petróleo vuelve a ser negativo

La tasa de interés y las preocupaciones económicas también afectaron el mercado del petróleo. Después de ligeras ganancias en las primeras operaciones, los precios se tornaron negativos al mediodía. El precio del barril de Brent (159 litros) del Mar del Norte fue de 80,19 dólares por la noche. Eso fue $2.00 menos que el día anterior. El precio del barril de US West Texas Intermediate (WTI) disminuyó un 2,8 por ciento a $74,81.

En los últimos días de negociación, las fluctuaciones de precios en el mercado del petróleo han sido intensas. Los observadores del mercado notaron la entrada en vigor de un embargo de la UE de gran alcance sobre el petróleo crudo de Rusia y un tope en el precio del petróleo ruso de $ 60 por barril. Además, la política Corona del gobierno en China provoca con frecuencia movimientos de precios.

Participación de FMC por cambio de presidente al final del DAX

Los papeles del sector de la salud y la tecnología médica fueron los mayores perdedores en el mercado bursátil alemán hoy. En el DAX, Fresenius Medical Care (FMC) ha molestado una vez más a sus sufridos inversores con una decisión de personal. Apenas dos meses después, el próximo cambio de dirección será para la empresa de diálisis. Carla Krewet ha dimitido como presidenta y miembro de la junta directiva. FMC perdió un 3,7 por ciento como luz trasera DAX. A Siemens Healthineers y Sartorius les fue un poco mejor, cada uno con descuentos de alrededor del 3,2 por ciento.

RWE toma medidas contra Gazprom

Por otro lado, RWE ganó un 1,5 por ciento como ganador diario en DAX. The Papers respondió al comentario de un analista. En un estudio, Wanda Serwinowska de Credit Suisse elevó su precio objetivo a 50,50 € y confirmó su calificación de “rendimiento superior”. eso fue ayer RWE también informóDespués de que se iniciaron los procedimientos de arbitraje contra la empresa estatal rusa “Gazprom”, después de “Uniper”. El trasfondo es la reducción y suspensión del suministro de gas ruso a Alemania el verano pasado.

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Porsche reemplaza a Puma en el DAX

Porsche AG, subsidiaria de Volkswagen Se traslada a DAX en diciembre, según anunció Deutsche Boerse. Debido a la cotización de acciones de automóviles, el fabricante de artículos deportivos Puma ha sido relegado de DAX a MDAX.

Puma despide a Varta de MDAX

mediante El ascenso de Porsche al índice DAX También hay movimiento en los demás índices. Puma reemplaza al fabricante de baterías Varta en MDAX, que ha sido relegado al SDAX Small Business Index. Como resultado, el minorista de moda en línea About You queda fuera del índice SMB.

Airbus se despide del objetivo de entregas

Airbus no cumplirá su objetivo de entrega este año. La compañía anunció hoy que el objetivo de entregar alrededor de 700 aviones en 2022 ya no es alcanzable. El fabricante de aviones ahora asume un poco menos de máquinas. En los 12 meses que terminaron en noviembre, la empresa entregó 565 aviones, 68 de ellos en noviembre. Airbus ya había tenido que ceder el objetivo original de 720 máquinas en julio, entre otras cosas por problemas en la cadena de suministro. Sin embargo, Airbus confirmó las previsiones del año en curso para los resultados operativos ajustados (EBIT) y el flujo de caja libre.

Apple pospone el lanzamiento del coche autónomo

Según los expertos, Apple necesita más tiempo para el misterioso Apple Car. La agencia de noticias escribió que el grupo de tecnología ha retrasado la fecha de lanzamiento planificada en aproximadamente un año, hasta 2026. Bloomberg Hoy, citando a personas familiarizadas con el asunto. El proyecto llevaba meses en suspenso porque los responsables del grupo tuvieron que aceptar que sus planes de un vehículo sin volante y sin pedales no eran posibles con la tecnología actual. Por ello, ahora se está planificando un diseño menos ambicioso con volante y pedales.

Mercedes aumenta la producción de motores eléctricos

Mercedes-Benz está duplicando la capacidad de producción de motores eléctricos en la planta de componentes más grande del fabricante de automóviles en Stuttgart-Untertürkheim a un millón de unidades. El fabricante de automóviles ha anunciado que el aumento de los trenes motrices para los coches totalmente eléctricos de la marca EQ debería comenzar en 2024, lo que confirma el informe “Wirtschaftswoche”. Mercedes-Benz tiene la intención de convertir toda su gama en autos eléctricos puros para fines de la década si hay suficiente demanda en el mercado.

Pfizer y BioNTech demandan a Moderna

La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech están peleando por las vacunas Corona competidoras en un tribunal federal de Boston. Demanda contra la biotecnológica estadounidense Moderna Presentador. Trató de desestimar la demanda pendiente de Moderna y declarar las patentes de Moderna nulas y no infringidas.

El DWS de Deutsche Bank planea pagar un alto dividendo especial

La subsidiaria de Deutsche Bank, DWS, anunció sus planes de dividendos a mediano plazo la noche anterior al Día del Inversor. A partir de 2025, dijo la compañía, se planea una tasa de pago de alrededor del 65 por ciento. A modo de comparación: para 2021, el grupo distribuyó 400 millones de euros o 2 euros por acción en dividendos y, por lo tanto, un buen 64 por ciento de la ganancia neta para 2021. En 2024, también se debería proponer un dividendo especial de hasta 1000 millones de euros. Las acciones de DWS subieron casi un 2 por ciento en las operaciones posteriores al cierre.

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El jefe de la empresa, Evonik Kullmann, advierte sobre una recesión económica prolongada

El máximo responsable del grupo químico, Evonik, espera grandes efectos en la economía alemana debido a la dificultad y al alto costo del suministro de gas a Alemania como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Christian Kohlmann, por lo tanto, no quiere descartar trabajar por un corto tiempo en el grupo Essen MDAX. Esta medida tiene como objetivo asegurar el empleo en tiempos de crisis. “No habrá despidos en Evonik”, dijo el gerente en una entrevista con “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” (WAZ).

Talanx establece un objetivo de ganancias más alto

El grupo de seguros Talanx quiere aumentar sus resultados en más de una cuarta parte en los próximos tres años. El nuevo objetivo para 2025 es una ganancia de alrededor de 1.600 millones de euros, informó MDAX en la mañana. Talanx apuntó entre 1.050 y 1.150 millones de euros para el año en curso. El grupo espera un buen negocio, especialmente en seguros industriales.

Gerresheimer se está reuniendo

Después de un pronóstico de ganancias algo decepcionante, los inversores de Gerresheimer ganaron terreno hoy. Con una pérdida del 7,5 por ciento, los periódicos cayeron al fondo del índice MDAX y terminaron su recuperación de una semana. Desde finales de septiembre hasta principios de este mes, esto provocó que el precio de las acciones del fabricante de envases especiales subiera un 57 por ciento. En el entorno actual de aumento de las tasas de interés, inicialmente debería haber habido una caída en el crecimiento de Gerresheimer en las ganancias ajustadas por acción en el año fiscal que acaba de comenzar.

Eckert & Ziegler está involucrado en el exceso de oferta

Impulsadas por la colocación de un inversionista institucional, las acciones de Eckert & Ziegler en el SDAX Small Cap Index han bajado hasta un 13 por ciento hoy. El inversor se somete según información de la agencia de noticias. Bloomberg Asciende a 1,1 millones de acciones a un precio de 47 euros. Según la empresa, actualmente hay 11,8 millones de hojas en libre comercio. Recientemente, fue menos 11,4 por ciento.

Rolls-Royce se beneficia de importantes pedidos

La perspectiva de un gran pedido de EE. UU. ha empujado el precio de las acciones de Rolls-Royce en la Bolsa de Valores de Londres a su nivel más alto desde julio. Según la analista de Jefferies, Chloe Lemarie, es probable que Rolls-Royce se beneficie de la decisión del Ejército de EE. UU. de utilizar el Textron V-280 Valor. Rolls-Royce impulsa dos motores AE 1107F para cada nuevo helicóptero. Tal orden será un catalizador a largo plazo para el crecimiento de la división de defensa del grupo.