Informe del Mercado
Estado: 24/02/2023 22:13
Wall Street mostró su lado problemático hoy: los nuevos datos de inflación de EE. UU. exacerbaron las preocupaciones sobre el endurecimiento monetario. DAX y Dow Jones cerraron la semana con pérdidas.
El temor a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de EE. UU. asustó a los inversores en Wall Street. El índice Dow Jones cayó un 1,02 por ciento a 32.816,92 puntos. Semanalmente, el menos es de alrededor del tres por ciento. El índice amplio S & P 500 perdió un 1,05 por ciento a 3.970 puntos.
El índice de tecnología Nasdaq 100 cayó un 1,7 por ciento a 11.969,65 puntos. Cayó por debajo de los 12.000 puntos por primera vez desde febrero. Las acciones tecnológicas suelen reaccionar con más fuerza a las tasas de interés del banco central que las denominadas acciones de referencia.
Temía una fuerte suba en la tasa de interés
Los datos actuales de inflación de EE. UU. fueron una señal para que los inversores vendieran. Una medida de la inflación en los gastos de consumo personal, que recibe especial atención de la Reserva Federal de EE. UU., aumentó un 5,4 por ciento en enero durante el año. Esto no solo fue más claro que en el mes anterior, sino que también superó las expectativas del mercado. El índice subyacente, que excluye la energía y los alimentos, aumentó más que el mes anterior en un 4,7 por ciento.
Los inversionistas ahora están preocupados de que, a medida que la inflación continúa aumentando, la Fed pueda endurecerse aún más en un esfuerzo por contener la inflación. El analista Phil Blancato de Ladenburg Thalmann Asset Management cree que ahora es probable un aumento de 0,50 puntos porcentuales en las tasas de interés en marzo. A principios de febrero, los banqueros centrales solo aumentaron la tasa de interés clave en 0,25 puntos porcentuales.
Así lo indica también un comunicado del Banco de la Reserva Federal de EE.UU. Loretta Mester. El jefe de la Fed de Cleveland dijo que los datos “son otra indicación de que el estímulo inflacionario y las presiones de los precios todavía están con nosotros”. La Reserva Federal de EE. UU. tendrá que hacer más para llevar la inflación a un camino sostenible hacia el objetivo del 2%.
“La inflación es el oponente más fuerte en el mercado de valores”
Konstantin Oldenburger, un experto de CMC Markets, está de acuerdo en que el índice envía una señal clara a la Reserva Federal para que reconsidere el ritmo recientemente lento de las subidas de tipos. “Puedes torcer y cambiar el rumbo como quieras”, continuó Oldenburger, “la inflación sigue siendo alta y, por lo tanto, es probablemente el descuento más fuerte del mercado de valores en este momento”.
Según el observador del mercado Andreas Lipko, la política de inflación y las tasas de interés han sido subestimadas en gran medida por los participantes del mercado en las últimas semanas.
Actualización de economía del 24/02/2023
Klaus-Rainer Jackisch, HR 24 de febrero de 2023 09:49 a. m.
DAX está perdiendo 1.8% semanalmente
El índice DAX había cerrado previamente con una caída del 1,7 por ciento a 15.209,74 puntos. Perdió casi un 1,8 por ciento en esta semana bursátil. Al principio parecía que el índice líder alemán cerraría la semana con una nota conciliadora, registrando un máximo diario de 15.530 puntos. Pero los nuevos datos de inflación de EE. UU. sacaron a los inversores del mercado de valores.
La fuerte caída repentina en la producción económica había desconcertado previamente a los inversores. El producto interno bruto se contrajo un 0,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el trimestre anterior. “En general, las cifras muestran que el fuerte aumento de los precios de la energía ha desacelerado significativamente la economía, a pesar de las medidas de ayuda masiva del gobierno”, escribió el analista Ralph Solvin de Commerzbank.
Los precios del petróleo fluctúan durante el fin de semana
Después de un comercio agitado, los precios del petróleo han vuelto a subir recientemente. Según los expertos en materias primas de Commerzbank, los altibajos recientes en el mercado del petróleo están determinados por otros dos problemas además de la fortaleza del dólar: la recuperación de la demanda de petróleo de China y la oferta de Rusia. Según un análisis de Commerzbank, recientemente ha habido indicios de Rusia de que la escasez de suministro es limitada.
Ericsson está recortando 8.500 puestos de trabajo en todo el mundo
El proveedor sueco de redes Ericsson planea eliminar 8.500 puestos de trabajo en todo el mundo. Los recortes de empleo son parte del programa de austeridad que el grupo anunció el pasado diciembre, dijo a dpa una portavoz de la compañía. Ericsson quiere reducir sus costes en el equivalente a unos 814 millones de euros para finales de año. La empresa planea lograr la mayoría de los despidos en la primera mitad de 2023. Según Ericsson, emplea a unas 105.000 personas en todo el mundo.
Las acciones de BASF colapsan
Las acciones de BASF son las que más pierden en el índice DAX. El gigante químico quiere responder al aumento de los precios de la energía y las malas perspectivas comerciales con fuertes recortes. 2.600 puestos de trabajo serán víctimas de las medidas de austeridad en todo el mundo, casi dos tercios de estos puestos de trabajo en Alemania. Se cerrarán varias plantas de uso intensivo de energía en Ludwigshafen, incluida una de las dos plantas de amoníaco y sus plantas de fertilizantes asociadas.
Audi planea establecer una fábrica de coches eléctricos en EE.UU.
Audi planea construir una fábrica de vehículos eléctricos en Estados Unidos. “Con la ley del gobierno de EE. UU. para reducir la inflación, construir una fábrica de vehículos eléctricos en EE. UU. es, por supuesto, muy atractivo”, dijo Markus Duesmann, jefe de Audi, de “Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung”, según el informe inicial. No está claro si Audi construirá su propia fábrica o dentro del Grupo Volkswagen. Ambos son posibles y es probable que se forme una empresa conjunta con Volkswagen.
El tribunal rechaza la demanda climática presentada por un agricultor orgánico contra Volkswagen
El Tribunal Regional de Detmold ha rechazado la demanda climática presentada por un agricultor orgánico contra el Grupo Volkswagen. El tribunal dijo que la demanda era generalmente infundada. El agricultor Ulf Allhoff-Cramer, respaldado por la organización de protección ambiental Greenpeace, quería obligar a VW a limitar severamente la producción de automóviles y vehículos comerciales ligeros con motores de combustión en los próximos años y detenerlos por completo en 2030.
Apuntando a los Hedge Funds de Nagarro
Después de un informe de la revista Critic y de la creciente presión de los fondos de cobertura, los inversores en Nagarro se pusieron manos a la obra. Las acciones del desarrollador de software Munich colapsaron hasta un 17 por ciento. Luego de una publicación obligatoria en el Boletín Federal, el fondo de cobertura SIH Partners amplió sus apuestas a una caída de precios; Ahora tiene posiciones cortas del 2,64 por ciento de las acciones. El gestor de activos Kairos ha ampliado recientemente sus denominadas posiciones cortas. En total, cuatro fondos de cobertura están apostando por precios más bajos de manera más amplia.
En un informe, “Wirtschaftswoche” indicó, entre otras cosas, menores ventas por empleado en comparación con la competencia. Además, las ventas crecen mientras que el flujo de efectivo disminuye. A su vez, las cuentas por cobrar de clientes que aún no han pagado o aún no han recibido una factura están aumentando.
1&1 en rojo por un agarrón con Vodafone
El operador de telefonía móvil de United Internet, 1&1, ha perdido hoy grandes pérdidas. Los corredores de bolsa justifican la débil cotización con el litigio con la empresa competidora, Vodafone. 1&1 se ve frenado por Vodafone en la expansión de su red móvil 5G y, por lo tanto, quiere presentar una denuncia ante la Oficina Federal de Cárteles.
La gama de materiales de construcción de Saint-Gobain inspira con ventas récord
Saint-Gobain satisface a los inversores con ventas récord y un fuerte crecimiento en todas las regiones. Las acciones del grupo de materiales de construcción en París subieron un 5,9 por ciento a 56,49 euros. Con eso, alcanzó su nivel más alto en casi nueve meses. Las ventas del año pasado crecieron un 16 por ciento a 51.200 millones de euros, más de lo que esperaban los analistas.
Es probable que los accionistas no obtengan nada de la insolvencia de Cineworld
Es probable que los accionistas no obtengan nada de la quiebra de la cadena cinematográfica británica Cineworld. Varios compradores potenciales han indicado interés en partes del negocio operativo o en todas las salas de cine, pero nadie está interesado en adquirir Cineworld en sí, dijo el número dos del mundo después de AMC Entertainment.
Las entregas de Boeing Dreamliner se han detenido nuevamente
El fabricante de aviones estadounidense Boeing ha tenido que detener una vez más las entregas de sus 787 Dreamliners de larga distancia. Ayer, la Administración Federal de Aviación de EE. UU. anunció que esto se debió a problemas con una parte del fuselaje del avión. El grupo debe ahora realizar un “análisis adicional” de esta parte. Es posible que las entregas de Dreamliner no comiencen nuevamente hasta que la FAA crea que el problema se ha resuelto “satisfactoriamente”.
IAG ha adquirido Air Europa en su totalidad
El grupo de aviación IAG adquiere por completo la aerolínea española Air Europa. La matriz de British Airways Iberia Airlines, Vueling, Aer Lingus y Level Am ha llegado a un acuerdo con el propietario de Air Europa, el grupo español Grupo Globalia, para adquirir el 80% restante del capital de la compañía por 400 millones de euros. Tarde en Madrid con.
Holcim tiene un nuevo jefe después de un resultado récord
La cementera suiza Holcim tiene nuevo jefe. El director ejecutivo del grupo, Jan Jenisch, será elegido presidente de la junta directiva en la reunión general anual de mayo. El líder del mercado global finalizó el año pasado con ventas récord y resultados operativos. En suma, el beneficio neto aumentó un 44 por ciento a 3.310 millones de francos.
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