febrero 8, 2023

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Tras los datos económicos: Respira hondo en Wall Street


Informe del Mercado

Estado: 06/01/2023 22:24

Los datos económicos recientes trajeron mucho alivio a Wall Street. La Bolsa de Valores de Tecnología Nasdaq, que es particularmente sensible a las tasas de interés, formó el piso. El DAX volvió a brillar.

El comercio en Nueva York fue bastante raro, al menos esta semana, porque todos los principales índices terminaron con grandes ganancias. Fue un final conciliador para lo que, por lo demás, fue una semana muy variada para los mercados bursátiles estadounidenses.

Fue provocado por el sólido informe de empleo que, junto con una disminución de la presión salarial, ha llevado a un segundo plano las preocupaciones sobre las tasas de interés que han ocupado las mentes de los inversores de Wall Street últimamente. Las esperanzas de una tasa de interés más lenta fueron alimentadas por datos de pedidos de la industria estadounidense más débiles de lo esperado.

La caída de las tasas de interés también afectó al dólar estadounidense, mientras que el euro subió un 1,2% a $1,0646 después de una trayectoria comercial irregular. En un mínimo diario, la moneda compartida cayó por debajo del nivel de $1,05 por la mañana.

El índice Dow Jones cerró la jornada en 33.630 puntos, un 2,13 por ciento más. El índice de tecnología Nasdaq subió un 2,56 por ciento a 10.569 puntos. El índice de mercado S & P 500 subió con fuerza un 2,28 por ciento a 3.895 puntos.

Sin embargo, Christoph Balz, estratega de Commerzbank, advirtió que las preocupaciones sobre la inflación no han desaparecido por completo. “El mercado laboral estadounidense sigue perdiendo impulso, pero el ritmo sigue siendo alto”.

Además, el negocio de los proveedores de servicios estadounidenses se contrajo abruptamente por primera vez en más de dos años y medio. El PMI cayó a 49,6 en diciembre desde 56,5 en octubre.

Tobias Bass, analista de NordLB, explicó que las empresas de servicios cercanas al mercado inmobiliario ahora están muy preocupadas por la evolución de las tasas de interés. “Puede que todavía sea posible evitar una recesión en Estados Unidos, pero ahora el banco central de Washington debe actuar con mucho más cuidado para no empujar a la economía estadounidense por un precipicio”.

Los salarios por hora están por debajo de las expectativas

el Datos del mercado laboral En general, se recibió de manera positiva, pero no se puede inferir un fin inmediato del actual ciclo de tasas de interés agresivas de la Reserva Federal.

Pero hay puntos brillantes. Sobre todo, los salarios por hora, que son particularmente inflacionarios, aumentaron mucho menos de lo esperado en diciembre. El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo antes de la apertura del mercado de valores de EE. UU. en Washington que los salarios promedio por hora aumentaron un 0,3% mensual. Los economistas esperaban un aumento promedio del 0,4 por ciento.

En general, se crearon más puestos de trabajo en diciembre de lo esperado. Las nóminas no agrícolas agregaron 223,000 empleos el mes pasado, frente a los 256,000 empleos de noviembre. Los economistas encuestados solo esperaban 200.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre. La tasa de desempleo cayó al 3,5 por ciento en diciembre. Esta es la tasa de desempleo más baja desde febrero de 2020, antes de que la crisis de Corona causara un aumento significativo del desempleo.

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Voces expertas

“El mercado laboral de EE. UU. sigue siendo relativamente fuerte y ajustado. Hasta el momento, no hay señales claras de que la dinámica de creación de empleo se esté desacelerando aún más. Las cifras son sólidas, pero dado que la presión salarial parece estar disminuyendo, es poco probable que se fortalezcan las perspectivas de las tasas de interés”. mucho”.

“A pesar de todos los aumentos de las tasas de interés, el mercado laboral de EE. UU. lo está haciendo bastante bien. La Fed no ha sido capaz de calmar el ánimo entre las empresas de EE. UU. para contratar con su endurecimiento de la política monetaria. También hubo una fuerte creación de empleo en diciembre. Así que la Banco será La Fed así dijo el economista jefe Thomas Getzel de VP Bank “continuar aumentando las tasas de interés”.

Tesla vuelve a estar en el punto de mira

Por el lado de la compañía, los ojos estaban una vez más en las maltrechas acciones de Tesla, que se acercaron a la marca de $100 con otra caída de precio a $101,81 antes de volver a subir a medida que el mercado general subía y finalmente subía un 2,47 por ciento a $113,06 para cerrar. La última vez que la acción cotizó por debajo de la marca de $100 fue en agosto de 2020.

Los inversores están huyendo de las acciones porque aparentemente el fabricante de automóviles eléctricos debe aceptar recortes de precios más altos para vender sus automóviles en China. El grupo tiene que defenderse de la competencia interna cada vez más fuerte de proveedores como BYD, Xpeng o Nio.

Tutorial de CureVac

Los artículos del desarrollador de la vacuna CureVac subieron más del 29 por ciento en el Nasdaq después de la prueba de una vacuna positiva basada en ARNm contra la influenza y el covid-19. El gobierno federal también está involucrado en Tübingen. Los estudios deben continuar. La CureVac fue un gran faro de esperanza en la batalla contra el covid, pero luego fracasó porque la vacuna no funcionó tan bien como las preparaciones de los competidores BioNTech y Moderna.

DAX y MDAX comienzan con fuerza el nuevo año para la bolsa de valores

El tema de hoy fueron los tan esperados Nuevos Temas Datos del mercado laboral de EE. UU., que los inversores esperaban información sobre la tasa de interés adicional de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). Cada vez es más claro que el mercado laboral de EE. UU. sigue tenso, pero al menos la presión sobre los salarios parece estar disminuyendo un poco. Los datos de inflación algo más débiles de la Eurozona también tuvieron un efecto de apoyo. Los inversores tardaron un tiempo en procesar los datos de EE. UU., lo que no era fácil de explicar a primera vista, pero luego lo tomaron con decisión.

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DAX y MDAX en su mejor momento

El DAX, que había comenzado bien el nuevo año hasta el momento y todavía estaba en rojo por la mañana en un mínimo diario de 14.388 puntos, subió con fuerza al final de la sesión. Llegó a raíz del auge de Wall Street y terminó cotizando en 14.610 puntos, un 1,20 por ciento más. En una comparación semanal, esto resultó en una ganancia notable del 4,9 por ciento. El comienzo del año no deja nada que desear.

Al MDAX de exportación pesada le fue mejor, disparando a las aves con un aumento semanal del 7,3 por ciento. Hoy, liderado por K+S (Kali und Salz) y Rheinmetall, subió un 1,12 por ciento y cerró en 26.970 puntos. El proveedor de armas y de automóviles Rheinmetall, que ha presentado cifras comerciales hoy, es un sucesor potencial del especialista en gases industriales Linde plc. , que quiere dejar DAX.

Recientemente, el mercado alemán se ha desarrollado mejor que Wall Street gracias a sus acciones tecnológicas altamente valoradas, que reaccionan de manera especialmente sensible cuando los bancos centrales modifican las tasas de interés en la lucha contra la inflación. En Alemania, por otro lado, se ha extendido un optimismo económico cauteloso y está teniendo un efecto de apoyo.

Beneficios en el mercado de bonos

Según datos de EE. UU., también hubo ganancias significativas en el mercado de bonos, ya que el rendimiento de la nota de 10 años cayó a 2,19 por ciento, perdiendo así unos buenos 40 puntos básicos desde el comienzo de la semana. Los operadores hablan del mejor comienzo de año desde 1977 (!) en el mercado de bonos.

Señales económicas mixtas de Europa

Hubo señales contradictorias para el mercado de valores desde el punto de vista económico. La inflación en la Eurozona cayó abruptamente de manera inesperada a finales de año debido a una desaceleración en el aumento de los precios de la energía. En diciembre, los precios al consumidor subieron un 9,2 por ciento interanual Después del 10,1% en noviembre y del 10,6% en octubre.

Por otro lado, llegan noticias negativas de la industria alemana: en noviembre, 5,3 por ciento menos de pedidos nuevos Recibido que en octubre. “Esto significa que la caída en la entrada de pedidos se ha intensificado”, explica el economista de Commerzbank Ralph Solvin.

BaFin ve una vez más las deficiencias de las sucursales de Deutsche Börse

La autoridad de supervisión financiera ha vuelto a señalar a las filiales de Deutsche Börse por deficiencias. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) ha identificado vulnerabilidades en Clearstream Banking AG y Clearstream Holding AG. También se han informado deficiencias en la subsidiaria Eurex Clearing AG.

Deutsche Post bajo presión en DAX

Las acciones de Deutsche Post estuvieron inicialmente entre las mayores perdedoras en el DAX, pero se han recuperado con el tiempo. Terminaron cerrando casi planos, rezagados con respecto al mercado en su conjunto. La negociación colectiva ha comenzado con el sindicato real de unos 160.000 empleados postales del Grupo DAX. Ver.di pide un aumento salarial del 15 por ciento durante doce meses.

La entrada a Cusco se acerca a la estación portuaria de Hamburgo

La controvertida entrada de la naviera estatal china COSCO en la terminal de contenedores de Tolliort en el puerto de Hamburgo está a punto de finalizar. HHLA anunció que en las conversaciones entre el Grupo de Logística HHLA del Puerto de Hamburgo, el Ministerio Federal de Economía y la subsidiaria de Cosco, CSPL, se acordaron condiciones concretas para la participación. Los últimos detalles aún no se han aclarado, pero la transacción debe completarse “con urgencia”.

Mercedes-Benz sigue adelante con su red de recarga electrónica

Mercedes-Benz anunció anoche su propia red con 10.000 puntos de recarga en todo el mundo para finales de la década. La empresa con sede en Stuttgart quiere invertir una cantidad de un solo dígito de mil millones. “No queremos mirar y esperar a que se construya, por lo que estamos construyendo una red global de carga rápida nosotros mismos”, dijo el jefe de Mercedes, Ola Källenius.

WhatsApp quiere desafiar las prohibiciones en línea

WhatsApp quiere permanecer disponible para los usuarios de Internet en países como Irán a pesar de los bloqueos. El servicio de chat grupal Meta de Facebook ofrece soporte para servidores proxy que se pueden usar para eludir tales barreras regionales. Se dice que la opción está disponible en todo el mundo con la última versión de la aplicación.

Samsung con una segunda recesión consecutiva en ganancias

La débil demanda está acelerando la caída de las ganancias en Samsung Electronics. Según cálculos preliminares, las ganancias operativas del cuarto trimestre cayeron un 69% a 4,3 billones de wones (3,200 millones de euros), anunció el fabricante de chips de memoria y teléfonos inteligentes más grande del mundo. Este es el valor más bajo en ocho años.